En octobre 2003, 5 étudiants d’une école d’ingénieurs toulousaine (ENSEEIHT) démarrent une formation en groupe sous le nom de « Bonobos ». La structure de départ comprend un batteur, un percussionniste, un bassiste et 2 guitaristes dont un chanteur. Les morceaux joués sont alors des reprises de ska rock français dont la mouvance a été lancée par la Mano Negra dans les années 80. Mais des compositions issues des mêmes influences ne tardent pas à éclore et en quelques mois le groupe acquiert sa propre identité sonore. Le groupe ressent alors le besoin de recruter un guitariste pour que Brian, le chanteur, puisse enfin se mouvoir à foison sur scène : en mars 2004, Antoine et Alain, respectivement à la guitare et à la trompette, intègrent le groupe. Les compos se multiplient et Johan au saxophone alto arrive en mai pour compléter la section cuivre. Les concerts réalisés en 2004 permettent une familiarisation avec la scène et la vie en groupe.

Au cours de l'été 2004, au prix de jours et de nuits de plaisir acharné, 3 membres expérimentent une technique d'enregistrement en studio. Si le résultat n'est pas exploité, l'expérience acquise marque un tournant dans la manière de travailler des Bonobos. Les répétitions reprennent en septembre avec un rythme détonnant et arrosé. Les morceaux sont affinés, les erreurs gommées, les détails révisés afin de produire un concert de qualité correcte programmé en novembre. Le concert d'intégration joué à Seignosse devant 400 étudiants alors nouveaux à l'ENSEEIHT est un succès et permet au groupe d'obtenir le soutien des étudiants (et merci à eux...). Depuis la méthode de travail n'a pas changé, les morceaux sont en perpétuel remaniement afin de garantir un maximum d'efficacité sur scène. En Décembre, Antoine cède sa guitare au petit nouveau Marwan, afin de se consacrer au son des Bonobos sur scène. Clément (dit Clémenté) intègre le groupe en mars 2005 afin d’encore venir agrémenter la section cuivre d'un trombone à coulisse !